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湖南省首单:浦发银行长沙分行承销“绿色+科创”债券

2022年08月12日14:51 |
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8月11日,浦发银行长沙分行牵头主承销的湖南首单绿色+科创债券“22湖南钢铁GN003(科创票据)”在银行间债券市场发行。本期绿色+科创债券发行人为湖南钢铁集团有限公司,发行规模5亿元,期限5年,募集资金用途为发行人下属科创子公司绿色用途。

期债券为全国首批绿色+科创票据,也是湖南省以及钢铁行业首单绿色和科创双贴标债券。本期中票募集资金符合《绿色债券支持项目目录》规定,具有良好的二氧化碳减排、节约标煤量、节水的环境效益;同时募集资金使用主体衡阳华菱钢管有限公司荣获工信部“智能制造试点示范项目”“湖南省制造业单项冠军”“湖南省2021年第一批高新技术企业”等多项科技创新称号,符合中国银行间市场交易商协会科创票据认定标准。

该债券的发行人湖南钢铁集团有限公司是湖南省属第一大国有企业,是湖南省首家进入世界500强的本土企业,是全国十大钢铁企业之一,粗钢产量排名全球第十四位,是全球最大的宽厚板生产企业,国内第二的专业化无缝钢管供应商,全球技术最先进的汽车板生产企业。

2022年5月20日,中国银行间市场交易商协会推出科创票据,引导促进各类创新要素向企业集聚,提升对科创企业与科创用途的服务与支持。浦发银行迅速响应,积极贯彻交易商协会精神,联手发行人创新发行湖南省首单绿色+科创票据,为企业节能减耗、实现资源与能源的有效节约提供融资渠道,募集资金全部用于绿色节能活动,携手企业践行绿色发展,提升高新技术发展。

浦发银行长沙分行深耕于湖南市场,债务融资工具等投行业务取得快速发展,债务融资工具业务品种不断创新,债券承销业务在区域市场位居前列。

浦发银行长沙分行将继续积极为企业提供“融资+融智“服务,以“商业银行+投行”模式推进绿色金融、科技金融业务发展,支持国家绿色低碳转型和高质量发展,支持高新技术企业成长发展。(阳玉 王心)

来源:浦发银行长沙分行

(责编:唐李晗、彭应兵)

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